服务器是网络社会最重要的ICT基础设施，为全网提供计算资源。随着云计算和大数据技术的成长，x86服务器成为服务器中的新贵，其弹性、可靠、灵活、可扩展和高性价比深受互联网企业的欢迎。但是，受制于统一架构，x86服务器同质化越来越明显，白牌厂商的崛起，让服务器行业利润越来越薄，小型机对关键业务领域也窥视已久，在服务器行业平静的湖面下，实则暗流涌动。

目前中国x86服务器的发展现状究竟如何？ 在云计算、大数据、物联网和人工智能背景下，厂商需要如何准确满足用户需求？同质化越来越严重的x86服务器未来将会有怎样的前景？通过《2017年中国x86服务器产业发展白皮书》，读者将更好地了解目前产业格局、产品特点、用户需求以及行业面临的挑战。

《2017年中国x86服务器产业发展白皮书》是中关村在线通过站内产品库、百度指数、ZDC调研数据以及综合多方行业报告而得出的结论。力求准确地描述当下x86服务器市场的现状和存在的问题，同时提出在白牌暗战的大环境下，x86服务器未来的发展对策。最终与品牌厂商、行业协会、上游硬件提供商和下游ISV一道，打破传统产业壁垒，共同推动行业革新。

一、中国x86服务器行业发展报告

　　1.1、品牌结构分析

ZDC统计数据显示，在2017年中国服务器市场关注度方面，戴尔再次蝉联第一，并且处于绝对优势地位。这说明了戴尔品牌服务器在整个中国x86服务器市场有着很高的关注度。值得注意的是由于ZDC数据收集只聚焦在x86服务器，没有覆盖大型机、小型机和超融合设备，而戴尔品牌服务器也更聚焦在中小型企业定位。正是这些原因，让戴尔多年蝉联x86最受关注品牌服务器。

紧随其后的联想也以不错的成绩位列第二名。随着2017年联想企业级产品的整合，联想x86服务器品牌也开始进行更迭，由原来联想自身的ThinkServer和从IBM收购继承而来的System系列变为现在统一的ThinkSystem系列。这种变化初始会对原有的关注联想品牌服务器的客户产生影响，间接影响品牌关注度。

对比2015年的品牌结构，可以看出服务器品牌关注度之悬殊。这除了不同品牌服务器聚焦客户不同之外，也受到目前x86行业影响。国内BAT的崛起，让服务器很大的市场份额由其控制，BAT在买方市场中能够直接向服务器生产商提出需求。这样ZDC数据统计的中国x86服务器市场关注比例更多聚焦在处在卖方市场的中小型企业，更具有针对性。

　　1.2、热门产品关注度分析

在2017年服务器系列关注排行中，戴尔依然处在绝对领先地位。这与其品牌关注度TOP1也相适应。从具体产品系列结构来看，前十系列服务器以机架式服务器为主，都属于各品牌旗舰机型。

从代际来看，这些产品并不是时下最新款，而是2016年发布，或是2017年上半年发布的产品，考虑到产品营销周期上一代产品为最高关注度产品也处在情理之中。尤其对于企业级产品而言，用户往往对于新品的稳定性抱有怀疑态度，这些因素都导致了，企业级产品不同于消费级产品，最新款很可能不是最受关注的。

从TOP10系列产品来看，共6款戴尔产品，3款联想，1款浪潮。机型均是上一代热门产品，产品结构除戴尔PowerEdge T630和PowerEdge T130之外均为机架式服务器。而其中的PowerEdge T130也是由于精准定位初创企业第一台服务器而受到广泛关注。

从热门产品类型分析，市场关注的服务器主流依然不变：2U机架式服务器。但是，也能看到市场对塔式服务器和刀片服务器的关注。看到服务器产品细分化的趋势，超融合设备、x86小型机的强势态度。

2中国x86服务器产业结构分析

二、中国x86服务器产业结构分析

　　2.1、产品结构分析

自x86服务器成为主流之后，机架式服务器架构就成为最受关注的结构，近年随着机架式越来越普及，塔式和刀片式也开始崛起。从2017年的ZDC数据中可以看到适用范围最广的机架式服务器已然是主流，获得了44.25%的关注比例。其次为更受中小企业青睐的塔式服务器更受欢迎，其关注度为26.99%。刀片式服务器也因关键业务的需求而成长为28.76，高于塔式服务器的关注度。

纵观近几年的服务器不同类别关注度，会发现机架式服务器依然绝对主流，这与互联网行业快速发展分不开，也受到了服务器定制化需求的影响。但另一方面，塔式服务器和刀片服务器越来越聚焦客户需求，关注度有增无减。

　　2.2、产品高度分析

从产品结构来看，2U服务器依然最受市场青睐，其次为1U服务器，关注度均超过20%，这主要是由于2U服务器更易于部署、易于托管。而且这也与在整个服务器市场中，2U服务器占据主流地位，互联网企业崛起有关。值得一提的是，5U服务器占比为11.76%，较去年有较大提升，这一方面是由于塔式服务器的高需求，另一方面也受到了x86在关键业务领域的投入有关。

具体到服务器厚度季度走势上来看，2U高度服务器趋于常态化，塔式和刀片的成熟让4U和5U服务器关注度增长，3U服务器则以戴尔近期发布的机架式为引导，掀起一波潮流。但笔者认为，受制于部分互联网企业特定的机架规格限制，3U服务器绝不会超越2U或1U高度服务器。

尽管以客户为中心的趋势越来越明显，但是2U服务器由于配置跨度范围广、可适用的应用场景多等原因已经成为最受青睐的服务器类型。

3中国x86服务器产业技术分析

三、中国x86服务器产业技术分析

　　3.1、处理器配置分析

从2017年中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列依然是最受关注CPU，这也符合目前服务器市场现状。以至强E5 v4系列为例，其基于14纳米制程工艺，提供了SDI所需的关键要素，更适用于云应用环境中。相应的，至强可扩展处理器在发布后也已经开始被部分品牌厂商采用，但作为采用Mesh架构的新一代产品，这一代产品的爆发期还需要半年。

但值得注意的是，除了服务器芯片占有率最高的英特尔至强之外，AMD、IBM、高通等企业也在强力搅局，比如OpenPower对x86市场的长期窥视；比如今年6月AMD于美国发布针对服务器市场的处理器，命名为"那不勒斯"。

如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度高达83.06%，但是，当多家芯片企业蓄力x86市场时，未来服务器市场芯片结构是否会发生改变，还要看各家的硬实力。

4中国x86服务器产业区域结构分析

四、中国x86服务器产业区域结构分析

　　4.1区域结构分析

不同于传统工业，IT业属于新兴产业，IT业最有名的两个标志性地区也分别是：北京中关村和深圳的华强北。从2017年上半年中国服务器市场不同省份关注比例分布来看，也完全一致，北京第一，广东省位列第二，江苏第三。

应该说北京和广州二地作为全国的IT中心，关注度排名第一并不稀奇，而江苏也遍布BAT和多家IDC的数据中心，对服务器关注度自然很高。另外值得一提的是，在今年5月贵州大数据博览会举办期间，确实使川贵关注度有了短期提升，而热度过后，四川依然位列第四，而贵州关注度则小于2%。

5中国x86服务器产业价格结构分析

五、中国x86服务器产业价格结构分析

　　5.1 价格结构分析

从不同价格段市场关注度来看，6000-10000之间的服务器产品用户关注度最高，占比43.4%，其次是6000以下，关注度为16.29%，第三名是5万元以下服务器产品，关注度13.52%。

考虑到服务器价格本身较高，这一方面体现了初创企业对服务器有着很强的需求。另一方面，5万元以上的服务器关注度也有所提升，可以看出服务器关注度两极化的特点。

6未来x86服务器发展趋势

六、未来x86服务器发展趋势

2017年服务器市场经历了软件的浪潮，也经历了硬件缺货的冲击，市场的挤压和技术迭代需求等问题。云计算经历了十余年成长后，从纵深向扩展了服务器的深度，让x86服务器在云计算市场下沉；另一方面，人工智能和物联网平台的成长， 增加了服务器应用场景，实现了x86服务器横向宽度的扩展。

　　6.1、云计算改变服务器

云计算的成熟对于整个IT环境来说，都是一件利好。而对于x86服务器来说，云计算的出现不仅让x86服务器市场份额增长，还改变了服务器内部结构，改变了服务器的发展方向。

　　6.2、人工智能为服务器提供新场景

我们可以清晰看到服务器，尤其x86服务器在近年来硬件趋同的趋势，这种趋同因为人工智能对计算资源的巨大需求而部分打破，作为一种新的应用场景出现，人工智能有着强大的计算诉求，为服务器未来提供了一种新方向和可能。

　　6.3、白牌服务器崛起

白牌暗战之所以会发生，归根结底是供需关系造成的。随着需求方掌握越来越强的主动权，品牌服务器厂商为了达到目标，不得不在买方市场中与白牌企业周旋。服务器正迎来新一波的白牌冲击。

　　6.4、小型机窜入

从目前市场来看，原有的小型机市场不再有增量。因此，很多小型机尤其是基于x86架构的小型机开始窥视x86服务器市场的关键业务类型。小型机由于高RAS优势，对于关键业务有着极大吸引力，对x86服务器造成了威胁。

　　6.5、数据安全被提上日程

随着欧盟《通用数据保护条例》GDPR确定，并逐步开始实施，意味着如果企业有数据泄露行为，将面临巨额罚款。为此，很多跨国型企业将会面对更严苛的数据安全问题。这可能会导致企业在选择基础架构时选择更具有安全性、更可控的产品，x86服务器面临新的挑战。

　　总结：

纵观2017年的服务器市场，在平静的湖面下，涌动着巨浪。白牌服务器杀出重围，云计算让服务器下沉，人工智能让服务器拓宽。四路、八路服务器RAS特性不断增强；模块化、定制化逐步走向单双路服务器。

未来，云计算与人工智能的发展依然会成为服务器行业的一剂强心针。云计算为服务器提供大规模的计算应用需求，提供市场机遇，同时也在改造服务器行业；

相比之下，人工智能作为2017年最热门的技术，未来也拥有很大的发展前景。在人工智能初级阶段企业需要大量的GPU来满足大量的数据训练，未来硬件可编程也可能成为改变服务器分支形态的关键。

白牌服务器出货量在2017年持续增长，这对于品牌服务器来讲是一个巨大挑战。从OCP到国内的ODCC，品牌究竟是负累，还是锦上添花的存在。品牌服务器究竟是否要与白牌服务器正面竞争，是否会用低价换取市场份额赢得品牌形象，如果这么做规模效应又能走多远……

就未来而言，服务器行业依然会在云计算、AI和IoT的成长过程中迎来新的机遇，提供形态更丰富的计算模式（如边缘计算）。但是，服务器行业利润越来越薄，白牌的涌入让部分品牌机不得不做起了赔钱的买卖。利润空间被压缩后，服务器厂商应该更聚焦在创新上，确定自己的战略路线，否则很可能被卷入服务器市场价格战之中。